本周，市场的格局以探底回升为主，正是在这种“空多”转化的档口期，很多典型公司股价走出了加速上涨的趋势，其中有2只标的非常典型，其一为固态电池概念股华盛锂电，其二为算力概念股德明利，2只标的均在近期收出加速涨停。

无论是固态电池还是算力，近期牛股连连爆出的现象十分多见。那么来了，固态电池以及算力接下来的高确定机会在哪里？核心公司都有谁？对此，大家可见文中笔者在“一个重大信号！国家队已开始进场！”中梳理的固态电池个股名单以及文末股市资深业人士边惠宗有关算力的内容“CPO龙头加速开启主升浪！下一只‘德明利’就这么挖掘？”。

一、职业定位重构：从“需求翻译官”到“AI+教育的价值架构师”

作为网络安全域的核心力量，白帽人才的"能攻善守"是构建安全防线的关键。2025版能力图谱在历年基础上实现重大升级，新增9项具体能力：其中攻击侧能力图谱从108项扩充至115项，新增AI辅助绕过小类及对抗攻击、威胁情报分析等7项具体能力；防守侧能力从52项优化至54项，新增AI辅助安全分析小类及AI安全分析平台、大模型接口辅助分析2项能力，攻防计涵盖169项具体能力，形成更完整的实战能力体系。

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而从外媒新的报道来看，在寻求高额融资的不只是OpenAI，在无人驾驶方面走在行业前列的Waymo，也在寻求进行过100亿美元的融资。

固态电池掀起涨停潮

华盛锂电等开启主升浪

近，市场风格再度剧烈切换，化工、有这一周期资源主线接力此前持续涨的科技。11月7日，本周后一个交易日，指数表现相对平稳，但很多化工以及有金属板块的相关概念则走出了强势暴涨行情，如有机硅概念、磷概念、氟概念等，涨幅均过3%，其中，有机硅以4%的涨幅位列260余个概念板块Top1。 

分析来看，化工股的炒作逻辑，有业绩催化、供需错配导致的涨价等多重因素刺激。另外，还有一个延伸产业逻辑，即固态电池，因为无论从材料以及应用等维度来看，化工均与固态电池有紧密相关，如大涨的有机硅在固态电池中可作为电解质添加剂。 

此外，与化工股的逻辑相似，固态电池背后也有一个涨价的逻辑，如近来锂电池材料(如六氟磷酸锂)涨价，成为固态电池概念股上涨的一个重要推动要素。与此同时，很多有机硅概念股也同样为固态电池概念股，如江苏国泰(11月7日收出“10cm”涨停，股价创近3年新高)、硅宝科技(11月7日高上涨13%)、瑞泰新材(11月7日盘中收出“20cm”涨停)等。 

化工股细分产业链较多，且行业周期特点明显，一些朋友可能对化工股跟踪较少，但若切换到固态电池这一产业上，那么投资逻辑可能会相对清晰。经常关注本公号的朋友应该有印象，固态电池是笔者此前以及近期关注的核心主题之一。如在11月3日，笔者即表示，应该关注固态电池的轮动机会，近，市场也非常配，隔热条PA66生产设备固态电池整体走出了结构型的轮动行情。10月20日以来，固态电池走出了稳稳的幸福，累计上涨过10%。11月7日高上涨了2%并创新高，正开启一轮大级别行情(见图1)。 

大家的老朋友——边惠宗对于固态电池以及固态电池材料这条主线有长期深入研究，其此前在《边学边做》中提及的多只典型标的均在后来走成了强势牛股，如上文中提及的华盛锂电为其7月1日提及的标的，当时，公司股价正处在相对低位。近期，华盛锂电股价确立了加速上涨，11月6日更是收出“20cm”涨停，11月7日再度接近涨停(见图2)。 

那么，固态电池接下来还有机会吗？应该怎么布局？对此，边惠宗在内容里有详细讲解，其提及了如何把握固态电池的大级别行情机会。另外，笔者对固态电池核心公司名单有详细梳理，涉及固态电池设备、固态电池电解质、固态电池材料等，结新的行情来看，其中不少标的又启动了一轮突破上涨。对于边惠宗的固态电池内容分析以及具体核心公司名单，感兴趣的读者朋友可以点击该链接(《一个重大信号！国家队已开始进场！》)查看获取。 

CPO多股开启主升浪

德明利盘中斩获二个“10cm”涨停

接下来跟大家再聊一下科技赛道中的高弹细分主线——CPO。越是震荡市，越是应该盯紧有确定且长期产业逻辑支撑的核心主线，CPO就符这样的核心主线特点。

近，CPO个股轮番加速上演， 11月7日即有很多典型公司股价继续强劲上涨，如天孚通信一度上涨近18%、意华股份(收出“10cm”涨停)、长光华芯(11月6日~11月7日累计上涨近30%)等均走出强势行情。 

CPO，即光电共封装，主要通过降低功耗、提升数据传输率，驱动AI算力发展。经常关注本公号的读者朋友应该有印象，CPO是笔者此前多次提及的核心主线赛道，并明确表示CPO已经形成由产业逻辑驱动的长期趋势机会。

从CPO公司披露的三季报来看，这种产业利好带动的基本面正在加速兑现。统计120余只概念股显示，有85只今天三季报实现业绩同比增长，占比近七成，其中，源杰科技、赛微电子、仕佳光子、长芯博创等均实现翻数倍增长(见附表)。 

对于算力股的投资机会，不少机构表示看多，如中信建投此前有观点表示，从应用到硬件，均在持续验证AI算力需求依然强劲，算力的资本开支具备持续，AI算力板块涉及先进制程、GPU/ASIC、光模块、PCB、光器件等，是板块行情，产业链个股普遍有机会，持续推荐。 

边惠宗对于CPO、光通信这条线同样有长期深入跟踪研究，其此前在《边学边做》中提及的多只典型标的均在后来走成了强势牛股，如6月5日提及的德明利(同时有存储芯片等概念)，当时公司股价正处于相对低位，且在后来出现了一轮加速主升浪行情，近来看，公司股价继续走出强劲行情，如11月6日收出“10cm”涨停，11月7日盘中继续收出“10cm”涨停(之后开板)(见图3)。 

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