国泰海通发布研报称，守护迅策（03317）“增捏”评。该行展望公司2026-2028年收入鉴识为21.80/33.15/47.10亿元。参考可比公司估值，计划公司积探索token化付费交易方式，有望好意思满业务升维，开收入成漫空间，赐与公司2026年33倍PS，按照1港元=0.92元东谈主民币汇率折算，看法市值782亿港元，对应看法价为242.36港元。
国泰海通主要不雅点如下： 东莞塑料挤出机设备厂家
数据需求爆发，25年收入翻倍
25年公司好意思满收入12.85亿元东莞塑料挤出机设备厂家，同比+103，其中25H2经调度净利润为0.50亿元，次好意思满半年度由亏转盈。单25H2收入为10.87亿元，同比+211，环比+449。公司25年岁迹阐扬亮眼，收入同比翻倍，中枢开始来自：1）AI大模子落地加快，数据需求爆发，公司数据基础方法与贬责案多场景浸透；2）公司正加快行业拓展，除传统行业加快落地外，还积布局机器东谈主数据平台、交易等新兴域；3）公司与中枢客户作升，ARPU值超过式增长，2025年APPU值达到559万，同比+106。
多元化行业速增长
分行业来看，隔热条PA66公司25年资管行业收入为2.62亿元，同比+7.0，毛利率为71.1，资管行业的收入水温煦盈利才略保捏相对富厚；多元化行业25年收入为10.23亿元，同比+164.0，毛利率59.3，追随行业拓展加快以及企业客户数据理需求激增，公司多元化行业迎来速增长东莞塑料挤出机设备厂家，收入占比从24年的61快速普及至80。
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公司以AI Data 东莞塑料挤出机设备厂家
Agent为中枢，构建粉饰数据赢得、清洗、程序化、及时计较至大模子调的全链路时代体系。跟着AI大模子在B端企业加快落地，企业AI数据理需求茁壮兴起，token耗尽呈指数攀升，公司正积探索token化付费交易方式，为后续事迹成长蕴蓄动能。
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