
债务重组相对顺利的融创中国(01918.HK)昭通塑料挤出机,正在加速进方案落地。
7月4日,融创中国发布公告称,已与特殊目的公司订立认购协议,特殊目的公司有条件同意认购,公司有条件同意配发及发行共754,468,943股股份。
特殊目的公司处置上述股份的所得净额资金,将等额用于偿付选择“股票选项”的境内债券持有人,涉及偿付的相关境内债券计约56亿元。
上述配发股份的动作,是融创境内债务重组方案的一部分。按照年初通过的方案,融创154亿元的境内债务将整体重组,包括现金要约收购、股票及/或股票经济收益权兑付、以资抵债、留债展期四种选项。
彼时,针对“股票及/或股票经济收益权兑付”,公司预计将发行5亿股、高降债37亿元。从如今情况看昭通塑料挤出机,选择股票选项的债权人较预期更多。
值得注意的是,日前融创股东周年会召开,融创中国董事局主席孙宏斌现场参与。在业内看来,融创债务重组进展相对顺利,是其本次现身的原因之一。而在“掌舵人”安抚投资者后,融创的债务重组也火速进。
*假日购物季开始,赛富时预计周四线上销售额或达86亿美元。
美国当地时间11月27日,在今年的感恩节花车游行中,泡泡玛特的花车次登陆纽约。在“Pop City”主题花车上,一只棕的Labubu和一只粉的Mokoko与Skullpanda、Dimoo和Molly等角一起出现在,吸引了众多纽约客和美国当地游客的驻足观看。

美国全国零售联会(NRF)预测,感恩节后至网络星期一(Cyber Monday)的五天购物期内,购物人次将达1.869亿,较去年的1.834亿相比或再创新高。此外,本年度线下及线上销售额将次突破1万亿美元,有望同比增长3.7%至4.2%,但增速低于去年的4.8%。

公告显示,本次拟配发的7.54亿股新股,相当于公告日融创已发行股本的7.04%,以及经配发和发行认购股份扩大后,公司已发行股本的6.58%。
受配发股份的影响,融创中国的主要持股人昭通塑料挤出机,比如孙宏斌对上市公司的持股比例,也将从发行前的25.59%降至交割后的23.9%。
从价格方面看,重组方案规定,每人民币100元面值的境内债券,可以获得13.5股公司股份的处置所得资金净额收益权;按此计算,相当于每股认购股份,塑料管材设备可注销或偿付约人民币7.41元(8.05港元)的境内债券。
上述偿付价格,较融创7月3日的收市价每股1.49港元,溢价约440.3%;较此前连续五个交易日的平均收市价每股1.464港元,溢价约449.9%。
融创表示昭通塑料挤出机,认购股份及对价,是公司参考当前市况、境内债券交易价格、股份价格表现、境内债权人接受程度后,按公平原则磋商决定。
文安县建仓机械厂此外,发行股份系为境内债务重组,融创不会从股份发行中获得任何款项;本次配发及偿债,将缓解集团的资金流动压力,有助于长期业务恢复。
值得注意的是,除了境内债务重组,融创的境外债务重组方案也涉及股权问题,对总规模95.5亿美元的境外债务,融创拟“全额债权转股权”,向债权人分派两种新强制可转债,作为注销现有债务、解除相关债权的对价。
同时,为了维持股权结构稳定,每100 美元本金的新强制可转换债券中,将有约23美元的债券,发行给主要股东或指定方。主要股东在6年内,仅获得受限股票的投票权等受限权利,除非有特定条件不得处置。
这意味着,如果境外债务重组方案落地,融创的股权结构将在现有基础上,再次出现一定调整。目前,境外债务重组方案仍在等待通过,现有债务未偿还本金总额约75%的持有人已加入协议,相关聆讯将于9月份召开。
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