今天众多新闻中昌吉塑料管材生产线，有两个消息尤其值得关注，它们或许会对市场产生深远影响。

　　先，美股出现，其中英伟达和甲骨文的上涨引人注目。这两家公司与Open AI关系密切，形成了某种“抱团”态势，而与之对立的是谷歌和亚马逊。昨晚，谷歌在尾盘出现回调，而英伟达则在尾盘走强，这种走势显示出美股市场内部的跷跷板应。谷歌近期连续上涨，积累了大量获利盘，从技术分析角度看，它已经远离5日均线，存在回调需求，而且是缩量回调，显示出被动回调的特征。而英伟达的则是缩量，显示出被动上涨的迹象，这背后的原因可能是谷歌近期的强势对英伟达造成了一定冲击，但随着谷歌回调，英伟达趁机。投资者需要分清主次，谷歌的回调或许是一个机会，而英伟达的则需要谨慎对待。

12 月 13 日烧碱主力 05 约收盘 2660 元/吨（-20），山东市场主流价折百 2438 元/吨（0）。

据橡胶网消息目前基本面的主要变量还是在下游方面，开工率以及终端需求在未来都有比较良好的预期。半钢胎样本企业产能利用率以稳为主，全钢胎样本企业产能利用率或将小幅恢复提升。目前半钢胎样本企业订单充足昌吉塑料管材生产线，对整体开工形成支撑，短期将维持高位运行状态。

截至 12 月 12 日收盘，塑料挤出机设备沪镍主力 01 约下跌 0.86%至 131800 元/吨。

期货市场：12 月 11 日尿素主力收盘 2240 元/吨（-90）；主力约前二十位多头持仓： 139354（-5786），空头持仓：160280（-10728），净空持仓：20926（-4942）。

上周甲醇主力约收于2441元/吨，周度跌幅2.28%；太仓基差收于4点，周度上涨2点。

　　其次，另一个重要消息是国内禁止使用海外AI芯片，这里的“GPU”主要指向英伟达，因为英伟达的芯片被称为GPU，而谷歌的芯片被称为TPU，这一政策指向国内的国产替代逻辑。早在10月份，就有观点指出AI科技会出现两个脉络变化：一是海外市场的高低位切换，高位的英伟达等公司转向低位的电源等域；二是海外逻辑转向国内逻辑，国内AI芯片的重要凸显。目前，海外市场正在经历高低位切换，高位的存储芯片等开始回调，而低位的电源等域开始走强。国内方面，虽然AI芯片板块目前表现不温不火，但其国产替代的逻辑并未改变，中长期来看仍具有投资价值。

　　综上所述，今天这两则新闻恰恰验证了10月份的观点：一是AI电源已成为出口分支的新宠，从低位开始往高位上涨，而高位的存储等方向开始回调；二是国内AI芯片虽然目前表现平淡，但其国产替代的逻辑依然清晰，中长期值得关注。

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