12月16日，国防军工板块大幅回调保山隔热条设备厂家，场内热门国防军工ETF（512810）跌2%。昨日该ETF场内价格创下近两个月新高。

　　成份股方面，智装、上海瀚讯和中国卫星表现较弱，跌幅分别为8.04%、5.77%和5.52%。权重股中国船舶、光启技术、航发动力等集体飘绿。

　　综行业消息及机构研判来看，军工板块中长期投资价值凸显，回调或打开配置窗口。

　　消息面上，财政部《2025年中央和地方预算草案》明确全国国防支出达1.78万亿元，其中装备费占比40%至7120亿元，航空装备作为域占比30%；国务院11月印发《关于加快培育新质生产力的指导意见》保山隔热条设备厂家，将“军工智能化、无人化装备”和“卫星互联网”列为培育方向，要求年底前形成标志成果。

　　国泰海通指出，国际环境日益复杂严峻，中俄联空中战略巡航及美国国防开支创新高凸显大国博弈加剧。现代战争需先进战机、导弹等制胜手段，同时依赖高费比装备及可靠通信体系支撑。航空装备建设及卫星互联网等前沿域为，军工行业长期向好趋势明确，2027年建军百年目标将推动补短板加速。

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　　中泰证券指出，商业景气度持续提升，新型火箭密集试射推动卫星互联网加速组网，太空算力基建催生新需求，政策优化为行业提供制度保障。航空装备方面，海外燃机高景气带动国内配套商份额提升，隔热条PA66主机厂订单排满至28年后，产业链未来5年高景气可期。

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全球利率期货交易员们正大举押注，将于明年5月份新上任的美联储主席以及本月延迟公布的各项经济数据将支持美国总统唐纳德·特朗普关于大幅降低利率的呼声。在过去几日，随着白宫国家经济委员会主任凯文·哈塞特迅速成为接替鲍威尔执掌美联储的热门人选，市场开始大量建仓豪赌这位度鸽派的“影子美联储主席”对于美联储货币政策的言论在未来的影响力度将胜过鲍威尔，进而押注美联储在2026年将实施更多降息。

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　　国防军工ETF（512810）被动跟踪中证军工指数，该指数前十大权重股分别为中国船舶、光启技术、中航沈飞、航发动力、中航光电、中航西飞、菲利华、西部导、中航机载、中国长城。

　　数据来源于沪深交易所、公开资料等。

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责任编辑：杨赐 保山隔热条设备厂家