日前漯河隔热条PA66生产设备，特步（01368）透露半年度规画情况，受公司二季度销售低于预期等身分影响，特步遭部分机构下调标的价，但仍给以“于大市”、“买入”等评。

　　7月19日，国信证券发布研报称，看好主表现跑步品类势、渠谈化动销售缓缓企稳，业通顺延续增长盈利擢升。主二季度活水下滑中单元数，主受线下客流偏弱及端天气影响，但线上渠谈和特步少年仍保抓较快增长，跑步、户外品类阐扬稳固，旗舰跑鞋延续双位数增长，体现出主较强规画韧。二季度索康尼因电商策略扣头擢升增速放缓至低单元数增长，但线下保抓20以上增长。

　　国信证券称，看好异日主聚焦群众市集获取稳固增速，索康尼和迈乐辞别聚焦“双精英东谈主群”和户外，保抓较快增速，并在异日3-5年盈利抓续擢升。基于二季度以来徒然大环境转弱清醒，国信证券下调特步盈利预测漯河隔热条PA66生产设备，瞻望公司2026-2028年净利润辞别为12.3/14.7/15.4（前值为12.9/15.3/16.0亿元），同比-10.0/19.4/4.6。基于盈利预测下调，下调标的价至4.8-5.3港元（前值为5.4-5.9港元），对应2026年9.5-10.5x PE，看护“于大市”评。

　　瑞银发布新研报称，特步二季销售低于预期，主要由于需求疲弱及天气不利，加上公司为擢升索康尼的价值而收窄扣头，街铺客流偏弱，将标的价由6.6港元下调至5.72港元，看护“买入”评。该行以为，公司此前提倡的2026年收入指导或难以达成，并下调2026-2028年净利润预测4-7，辞别至12.34亿元东谈主民币、14.35亿元东谈主民币及15.54亿元东谈主民币，以响应慢的收入增长预期及低的中线销售增长。

　　中金公司新研报称漯河隔热条PA66生产设备，讨论波动的售环境，下调特步（01368)2026年EPS预测3并看护2027年预测，面前股价对应7/6倍2026/27年市盈率，塑料管材生产线看护跑赢行业评。讨论行业估值波动，该行下调标的价12至4.93港元，对应10倍2026年市盈率，较面前股价有34上行空间。

　　7月19日，信达证券发布研报，对特步半年度功绩进行点评。信达证券指出，公司Q2主受端天气及宏不雅波动影响短期承压，但中枢运营预备保抓健康，索康尼延续进端化。公司Q2中单元数下落，上半年低单元数下落。分板块看，电商及儿童看护厚实增长，线上扣头同比有所。全渠谈库存保抓在4.5至5个月的良水平，售扣头厚果真7-7.5折，未出现大幅加，运营质地稳固可控。索康尼Q2低单元数增长，上半年低双位数增长，保抓定的增长韧。盈利预测面，信达证券瞻望公司2026年~2028年归母净利润为11.95/14.39/15.22亿元，对应PE辞别为7.57X、6.28X、5.94X。

　　公开府上露出漯河隔热条PA66生产设备，特步是主要从事体育用品（包括鞋履、服装和配饰）的假想、研发、制造、销售、营销及处分业务的公司。公司通过三个部门开展业务：群众通顺部门代表为"特步"；先锋通顺部门代表为“盖世威”及“帕拉丁”；业通顺部门代表为“索康尼”及“迈乐”。

　　新功绩面，7月17日，特步（01368）发布公告，透露了戒指2026年6月30日的二季度及上半年内地业务运营状态。戒指2026年6月30日的三个月，特步主的售销售增长（包括线上线下渠谈）出现中单元数同比下落，而售扣头水平看护在七至七五折。但特步创举东谈主丁水波的次女丁佳敏主办的索康尼的售销售增长则终结低单元数同比增长。而在六个月的运营状态中，特步主的售销售增长相同阐扬为低单元数同比下落，渠谈存货盘活时期为四个半至五个月。比较之下，索康尼的售销售增长为低双位数同比增长。

　　二市集上，戒指7月20日13:14，特步跌0.81报3.66港元/股，即时总市值为103亿港元，公司股价年内跌幅约30。

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