7 月 21 日下昼，东山精密通过线上格式举办投资者交流会，公司董事长袁永刚携董秘及投关团队出席晋中塑料管材设备价格，接待易达基金、富国基金、中信证券等 20 头部机构投资者，就商场度关注的算力需求景气度、光模块技能途径、环球产能布局及光芯片自研弘扬等中枢问题逐复兴。

北好意思算力需求保管度景气 扩建节拍握续提速

针对商场浩荡和顺的外洋 AI 算力需求走势，东山精密明确示意，结与外洋头部云厂商的径直换取情况，面前北好意思算力需求保握度景气，各大云工作商正握续加大算力基础轨范参加，扩建节拍握续提速，不存在商场担忧的单或算力多余情况。

公司指出，北好意思算力中心投资讲述周期较短，讲述率下云厂商的基建延长能源实足，行业正处于 “智算成本开支” 新周期，这为公司光模块等联系业务提供了相识的商场基本盘。

技能途径证实：1.6T 将成永久主流 3.2T 大界限商用尚远

在居品迭代节拍上，公司给出了明确判断：1.6T 光模块展望 2028 年之后仍将是行业主流居品，现阶段 3.2T 居品距离大界限生意化期骗仍存在较长周期。

关于商场热议的CPO、NPO技能，公司示意当今仍处于客户定制化研发阶段，乐不雅预期下 2027 年四季度或有小批量出货，暂未看到其颠覆现存可插拔光模块商场花式的趋势。

此外，此前商场预期因交换芯片迭代降速的 1.6T 居品，需求开释节拍正在加速，2027 年 1.6T 需求界限有望出此前商场预期。

环球产能稳步爬坡 中枢物料已提前锁定

产能设立面，面向 AI 工作器的 800G 光模块产能将握续稳步莳植，坐褥所需各样中枢物料已基本落实。

公司涌现，2027 年一齐产能对应的中枢物料已通过长协度绑定锁量晋中塑料管材设备价格，其中为锁定速 DSP 芯片产能，已支付大额预支款保险供应。

外洋产能布局同步进，塑料管材设备泰国制造基地已有厂房完成主体结构施工，同步进新建厂房设立，主要用于光模块拼装产能推广。当今北好意思头部云厂商正在密集完成泰国工场的禀赋验厂，公司已对接大大量外洋中枢客户，剩余客户的测试、验厂经由进凯旋。台湾基地与泰国基地酿成协同，后续新增扩产将先布局泰国，同期遮蔽 PCB 与光模块两伟业务。

光芯片自研稳步进 IDM 体系握续完善

在光芯片自研域，公司已具备无缺的全经由 IDM 体系。2025 年订购的 MOCVD 开导已于 2026 年二季度完成装机调试，2026 年新采购的开导也将按计较委用，自研光芯片产能与工艺良率握续莳植。

公司同期示意，磷化铟等光芯片材料在光模块举座价值量中占相比低，上游材料波动对居品成本影响有限，公司通过多供应商战术与自研才气设立，握续强化供应链自主可控才气。

半年度事迹大幅预增 光模块业务成中枢增长引擎

此前公司败露的 2026 年半年度事迹预报高慢，展望上半年完了归母净利润 29 亿 —30 亿元，同比增长 282.58 至 295.45。事迹速增长面收货于破钞电子、汽车部件等传统业务老成筹谋，夯实盈利基本盘；另面光模块业务整成显现，新增产能爬坡与新客户入程度符预期，收入与利润均完了彰着增长。END ]article_adlist-->

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