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　　着手：国信证券

　　2月2日—2月6日，传媒行业线路承压，合座下降 3.30，差别跑输沪 300 指数（-1.13）和创业板指（-3.28），在全行业涨跌幅名次中位列 25 位。个股呈现分化态势，横店影视、遥看科技（维权）等线路高出，踏进涨幅前线；蓝光标、易点寰宇第则线路疲软，跌幅居前。

　　行业动态面，AI 生成域迎来密集冲破，成为本周中枢亮点。2月5日，快手旗下生成大模子可灵 AI 3.0 崇拜上线，破传统 AI “抽卡式” 生成局限，引入 “智能分镜” 系统与 “原生音画同步” 本领，复古长 15 秒纠合清生成，在多镜头叙事致上终了进击冲破，象征着国产 AI 生成本领迈入新台阶。与此同期，外洋科技巨头也加快布局，OpenAI 出适用于 macOS 系统的全新 Codex 桌面诓骗，搭载 GPT-5.2-Codex 模子，复古多智能体并行功课，可融不同 AI 智能体才能惩处复杂开发经过，大幅晋升开发率。

　　国内科技企业相通行为每每，字节早先出新代 AI 生成模子 Seedance 2.0通辽隔热条PA66生产设备厂家，终了 “多镜头叙事” 与 “音画同步生成” 原生复古，可自动生成连贯剧情并同步输出配套音画执行，权贵裁减叙事制作门槛；阶跃星辰发布为智能体场景造的开源基座模子 Step3.5Flash，凭借苍劲理才能和快速反应速率，为开发者提供可控的 “Agent 大脑”。

　　IP 潮玩域传来重磅利好，2 月 6 日泡泡玛特召开年会，塑料挤出机败露其中枢 IP LABUBU 2025 年大家销量冲破 1 亿只，同期大家注册会员数目也冲破 1 亿东说念主，彰显出苍劲的 IP 影响力和商场竞争力。

　　数据追踪泄露，本周传媒各细分域线路差异。电影商场所，2月2日 - 2月8 日世界电影票房累计达 2.24 亿元，《狂动物城 2》以 0.46 亿元票房、20.5 的占比位居榜，《爆水管》《匿》分列二三位。春节档预热势头精采，6 部影片行将上映，其中《飞奔东说念主生 3》猫眼念念看东说念主数达 84.7 万东说念主，跑春节档热度榜。执行端，《太平年》《唐宫奇案之青雾风鸣》等网剧，以及《微博之夜 2025》《声生不停・华流季》等综艺热度靠前；游戏域，《和平精英》《者荣耀》稳居 iOS 畅销榜前线，2026 年 1 月手游收入前三则被《Block Blast！》《Vita Mahjong》《Tile Explorer》占据。

　　上市公司层面，果麦文化、南传媒（维权）本周均败露对外投资公告。果麦文化全资子公司拟出资 3000 万元参与建立文旅产业投资基金，持股比例 20.9790；南传媒子公司拟出资 2130 万元参投广东南传智造，认缴 49.91 股份，彰显企业对相关域的布局信心。

　　国信证券指出，GEO 正加快 AI 诓骗破圈及生意化落地，提倡把执 AI 催化下的传媒板块投资契机。轻柔三大向：是 AI 相关域，聚焦 AI 营销、AI 漫剧、语料等细分赛说念，荐浙文互联、汇量科技、浙数文化、汉文在线等主义；二是游戏板块，依托强新品周期带来的事迹与估值迷惑机遇，轻柔巨东说念主网罗、吉比特、恺英网罗等具备 AI 居品落地才能的主义；三是出书行业，轻柔 GEO 语料库催化下的国有出书向。

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　　同期，国信证券领导，传媒行业需警惕监管策略变动、事迹不足预期以及商誉及钞票减值等相关风险。

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背负剪辑：郭栩彤

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