2026年5月18日，国海证券发布了篇国军工行业的有计划敷陈，敷陈指出，朱雀二号改革型遥五输送火箭辐照奏效。
敷陈具体本色如下：
投资重点: 中枢逻辑 新材料是化工行业改日发展的个进军向，正处于卑劣需求赶紧增长阶段，跟着战略提拔与本事冲突，国内新材料有望迎来加快成永久。所谓“代材料，代产业”，新材料产业属于基石产业，是其他产业的物资基础。咱们筛选了守旧东谈主类社会发展的进军域，包括电子信息、新能源、生物本事、节能环保等，不竭挖掘并跟踪处于上游中枢供应链、研发能力较强、处治异的新材料公司。
1）电子信息板块：暖和半体材料、表露材料、5G材料等。
板块动态：丽水塑料挤出机
5月15日，SEMI：市集有计划公司Sigmaintell预测，东谈主工智能基础纪律的需求瞻望将动AI工作器在人人DRAM糜费中的份额在2028年达到50至55，其中包括DDR、LPDDR和带宽内存（HBM）。比拟之下，2025年这比例为24，增长过倍。配备DRAM的工作器出货量瞻望也将增长。Sigmaintell揣度，本年人人AI工作器出货量将同比增长51.3，达到370万台，瞻望到2027年和2028年将保持两位数的年增长率，到2028年出货量将接近500万台。
5月13日，SEMI：好意思国加州时分2026年5月12日，SEMI在《材料市集数据订阅》（MaterialsMarketDataSubscription,MMDS）敷陈中指出，2025年人人半体材料市集销售额同比增长6.8，达到732亿好意思元。晶圆制造材料和封装材料两大板块均已毕增长，反应出的工艺复杂度、制程需求丽水塑料挤出机，以及能算计和带宽存储制造域的不竭投资。
2）航空板块：暖和PI薄膜、精密陶瓷、碳纤维。
板块动态：
5月12日，报公众号：5月12日19时59分，长征六号改输送火箭在太原卫星发命中心焚烧升起，随后将千帆轨09组卫星送入预定轨谈，辐照任务获得圆满奏效。长六改火箭由科技（000901）集团有限公司八院持总研制，是我国款固液系结输送火箭，可闲隙单星、双星、三星、堆叠、壁挂等多种辐照式，700公里度太阳同步轨谈输送能力不小于4.5吨。千帆轨09组卫星由科技集团所属长城公司看成总承包商提供辐照工作。本次辐照是长征系列输送火箭642次辐照。
5月14日，报公众号：北京时分2026年5月14日11时00分，朱雀二号改革型遥五输送火箭在东风交易调动考试区辐照升空，输送火箭全程翱游闲居，二子插足预定轨谈，异型材设备翱游考试任务获得圆满奏效。这次任务是朱雀二号输送火箭的7次翱游。
3）新能源板块：暖和光伏、锂离子电板、质子交换膜、储氢材料等。
板块动态：
5月12日，北星火力发电网：5月10日，国电投乌兰察布风电基地期600万千瓦示范阵势二批120万千瓦土产货消纳工程完成升压站基础罐混凝土浇筑，象征着该工程负责插足施工阶段。乌兰察布600万千瓦风电基地是人人陆上单体规模大风电阵势和国能源局批复的个汇集开辟的大规模平价上网示范阵势。本次开工的乌兰察布二批120万千瓦阵势，是放心拓展批恶果、建成600万千瓦示范阵势标要津步。阵势场址位于乌兰察布市四子旗境内，地舆位置越，风资源踏实良，紧邻批120万千瓦阵势场区，布局大板梁二风电场70万千瓦、红格尔二风电场50万千瓦两座风电场，共装置3台单机容量4.5MW、55台单机容量8.3MW和73台单机容量10MW陆上大功率风力发电机组。二批120万千瓦阵势建成投运后，瞻望每年可提供约30亿千瓦时清洁绿电能，可替代尺度煤约90万吨，减排二氧化碳约246万吨，减少二氧化硫、氮氧化物及粉尘颗粒物排放，为区域能源清洁低碳发展提供可靠守旧。
4）生物本事板块：暖和成生物学、科学工作等。
板块动态：
5月15日，Synbio波公众号：5月9日，楚雄市东谈主民政府与云南尔发生物本事股份有限公司签署雨生红球藻产业化基地扩建阵势作条约。阵势总投资2亿元，在现存700亩基地基础上新增约500亩尺度化衍生示范基地，并配套完善科研研发、精加工、配套工作及农文旅融等全产业链，构建“产、学、研、加、服、旅”体化当代产业体系。投产后瞻望年新增产值2亿元，届时楚雄将成为人人规模大、链条竣工的雨生红球藻产业化地。现时人人虾青素市集规模不竭扩大，生物成法正渐渐替代化学成，而雨生红球藻培养是虾青素的主流分娩式。这次扩建将显耀升迁我国在虾青素原料端的人人供给能力。
5）节能环保板块：暖和吸附树脂、膜材料、可降解塑料等。
板块动态：
5月13日，北星节能网：5月13日，工业和信息化部发布组织升展2026年度工业节能监察使命的示知。
示知和明确四大中枢监察任务：对钢铁、成氨、真金不怕火油、乙烯、碱、纯碱、甲醇、聚氯乙烯、电解铝、工业硅、水泥、平板玻璃、建筑和卫生陶瓷、算力纪律等行业域。企业开展节能监察，2026年已毕电石法聚氯乙烯分娩企业全笼罩；针对光伏组件、风电机组、能源和储能电板、水电解制氢装备等产业链全风光实行项能监察；强化电机、工业汽锅等用能缔造能监管，督促淘汰低缔造；对2025年度违章企业整改情况并展“回头看”
行业评及投资策略：新材料受到卑劣愚弄板块催化，渐渐放量迎来景气周期，督察新材料行业“荐”评。
风险辅导：替代本事出现；行业竞争加重；经济大幅下行；家具价钱大幅波动；西洋本事闭塞；AI本事发展不足预期；暖和公司功绩不达预期等。
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