以下为各券商对好意思股的新评和盘算推算价：神农架塑料管材生产线
华创证券保管威半体（AMD.O）买入评：
FY2026Q1收入103亿好意思元（YoY+38），数据中心业务刚劲增长（YoY+57），毛利率普及至55。AI GPU获Meta大单，行状器CPU TAM预期翻倍至1200亿好意思元，2027年Instinct收入有望达数百亿好意思元，恒久EPS盘算推算20好意思元，成长动能明确。
华泰证券保管AppLovin Corp-A（APP.O）增握评，盘算推算价625好意思元：
公司Q1收入与利润均预期，基数下仍实现59收入增长，EBITDA利润率84.5，成本放浪异。电商告白加快延迟，游戏告白受益于混变现及应用商店分红下跌。上调2026年EBITDA预测，赐与30x估值溢价，盘算推算价625好意思元。
华泰证券保管Arista Networks Inc（ANET.N）买入评，盘算推算价195.23好意思元：
公司1Q26事迹预期，AI及Neo Cloud客户开动收入增长，上调2026年AI收入指挥至35亿好意思元。XPO光模块技巧先，受益AI以太网趋势。基于54x 2026年PE（可比公司均值47x），赐与盘算推算价195.23好意思元，保管“买入”评。
中金公司保管Booking Holdings（BKNG.O）跑赢行业评，盘算推算价220好意思元：
1Q26收入略低于预期但利润预期，主因成本放浪化及盘算推算杠杆开释。受中东地缘突破负担，Q2及全年间夜量与GMV增速指挥下调，但下半年需求建造可期。公司加大AI、非标住宿及支付平台计谋插足，短期利润率延迟放缓，盈利仍具上修后劲。现时估值对应26/27e EV/EBITDA 12x/10x，盘算推算价隐含27上行空间。
中金公司保管开利环球（CARR.N）跑赢行业评，盘算推算价69.78好意思元：
1Q26事迹预期，商用HVAC尤其数据中心订单刚劲（同比+500），用业务环比，渠说念库存健康。公司重申2026年EPS指挥2.8好意思元，盘算推算价基于25倍2026年PE，隐含3.9上行空间。
招商证券(香港)保管Datadog Inc-A（DDOG.O）买入评神农架塑料管材生产线，盘算推算价203.1好意思元：
1Q26收入10亿好意思元（YoY+32），预期，非AI客户增速回升至中20区间，AI客户握续增。盘算推算杠杆刚劲，non-GAAP净利润YoY+30，上调全年收入及利润指挥。基于16.3x 2026E EV/Sales估值倍数（三年均值+1σ），盘算推算价上调至203.1好意思元。
华泰证券保管DoorDash Inc-A（DASH.O）买入评，盘算推算价271.9好意思元：
1Q26 GOV与EBITDA预期，DashPass飞轮化带动用户增长与留存，新垂直品类UE旅途明晰。尽管短期变现率承压，全年EBITDA利润率指挥不变，AI与技巧插足夯实率壁垒。基于26年30倍EV/EBITDA估值，赐与盘算推算价271.9好意思元。
华泰证券保管动力调养（ET.N）买入评，盘算推算价24.00好意思元：
1Q26事迹预期，EBITDA同比+20至49.37亿好意思元，多项运载及出口量创历史新，财富应用率普及。公司上调2026年EBITDA指挥至182-186亿好意思元，并布局西南市集与AI数据中心供气名目，强化恒久增长动能。基于10x 2026E EV/EBITDA估值，盘算推算价24.00好意思元。
中金公司保管Linde plc（LIN.O）跑赢行业评，盘算推算价550好意思元：
1Q26事迹略预期，好意思洲与APAC需求庄重，在手订单达99亿好意思元，贸易赛说念增。公司上调全年EPS指挥下限，盈利能见度。现时估值理，盘算推算价基于2026年31倍P/E，隐含11上行空间。
中金公司保管Meta Platforms Inc-A（META.O）跑赢行业评，盘算推算价773好意思元：
1Q26收入及利润预期，告白展示量与单价双增，生成式AI器具加快贸易化。上调老本开支至1,250-1,450亿好意思元，聚焦ToC Agent布局。盈利预测上调，26/27e P/E为24x/23x，盘算推算价隐含16上行空间。
国投证券保管Meta Platforms Inc-A（META.O）买入评，盘算推算价765好意思元：
1Q25利润预期9神农架塑料管材生产线，告白收入同增33，AI赋能荐算法与用户粘握续普及。上调2026大哥本开支指挥至1250-1450亿好意思元，Muse Spark模子加快落地告白生态。基于23x 2026E PE（较纳指折价20），盘算推算价765好意思元。
中金公司保管Roblox Corp-A（RBLX.N）跑赢行业评，盘算推算价58好意思元：
1Q26 DAU增速不足预期致全年收入指挥下调，但成本放浪动EBITDA预期。因主动插足AI与开辟者生态，短期利润承压，恒久壁垒化。下调盘算推算价至58好意思元，对应26/27年6/5x P/Bookings，保管跑赢行业评。
兴业证券赐与闪迪（SNDK.O）增握评：
Q3事迹指挥，数据中心营收环比大增233，NBM多年期合同锁定FY271/3出货量，重塑NAND贸易时势。公司步入老本呈报期，目田现款流开释，估值锚有望普及。展望FY26-28 EPS为58.58/154.24/165.13好意思元，现时估值未充分反应长协价值，次秘密赐与“增握”评。
中金公司保管Suzano SA ADR（SUZ.N）跑赢行业评，盘算推算价12.5好意思元：
1Q26事迹低于预期，主因纸浆销量下滑及雷亚尔增值。公司通过恒久约与对冲器具有缓释地缘突破带来的成本压力，保管全年现款成本下跌指挥。下调2026-27年EBITDA预测7-9，盘算推算价基于6倍2026年EV/EBITDA，隐含44上行空间。
华泰证券保管步（UBER.N）买入评，盘算推算价120.9好意思元：
1Q26事迹预期，出行与外业务双轮开动，EBITDA利润率握续延迟。Uber One会员粘增强，郊区及新业务渗入空间大。AV作加快，平台定位升赋能生态。基于26年21倍EV/EBITDA估值，赐与盘算推算价120.9好意思元。
手机：18631662662（同微信号）华泰证券保管Unity Software Inc（U.N）买入评，盘算推算价35.41好意思元：
公司Q1收入及EBITDA预期，告白与引擎业务双轮开动，AI赋能普及变现率。Vector引擎强化告白ROI，Unity AI助手开订阅收入空间，低毛利业务出清动利润率握续。基于2026年7.3x PS估值，盘算推算价35.41好意思元。
中金公司保管百胜（YUMC.N）跑赢行业评神农架塑料管材生产线，盘算推算价61好意思元：
1Q26事迹符预期，收入/经调整净利同比+10/+6，异型材设备同店微增，净开店636。Q2同店有望环比，全年指挥0-2。降本增对冲成本压力，肯悦/KPRO等新模子孝敬增量。保管26/27年盈利预测，盘算推算价对应21/18x P/E，上行空间25。
交银赐与威半体（AMD.O）买入评，盘算推算价468好意思元：
1Q26事迹及2Q26指挥预期，数据中心CPU需求受AI智能体开动刚劲，解决层上调2030年CPU TAM至1200亿好意思元。CPU/GPU双轮开动下，2H26起收入与EPS有望加快增长，上调2026/27年EPS至7.13/11.99好意思元，盘算推算价基于39倍2027年PE。
中金公司保管淡水河谷（VALE.N）跑赢行业评，盘算推算价17.90好意思元：
1Q26事迹略低于预期，主因成本承压；但公司对冲策略有缓释油价与运脚高涨影响，C1成本仍具势。净债务将下跌，激动呈报有望普及。基于DCF估值，盘算推算价对应6.4倍2026年EV/EBITDA，较现价有13上行空间。
华泰证券保管太阳能（FSLR.O）增握评，盘算推算价238.14好意思元：
公司Q1事迹预期，营收与净利润同比大增，受益于组件销售刚劲及IRA税收抵实现。毛利率普及至46.6，订单积压达47.9GW，新技巧CuRe投产有望增重利润，钙钛矿中试线布局强化恒久壁垒。基于FY26E 14x PE估值，盘算推算价238.14好意思元。
中金公司保管谷歌-A（GOOGL.O）跑赢行业评，盘算推算价408好意思元：
1Q26告白与云收入预期，AI开动搜索及云业务增长，积压订单近翻倍。上调2026/2027年盈利预测，SOTP估值法复古盘算推算价408好意思元，对应28x/29x 2026e/2027e P/E，较现价具17上行空间。
中金公司保管华住（HTHT.O）跑赢行业评，盘算推算价60好意思元：
1Q26经调整净利润同比+31.7神农架塑料管材生产线，受益RevPAR及毛利加盟占比普及。全年净开店指挥1,600-1,700，中端握续完善。现时估值11x 26e EV/EBITDA，盘算推算价对应13x，具16上行空间。
中金公司保管卡特彼勒（CAT.N）跑赢行业评，盘算推算价981好意思元：
1Q26收入预期，建筑工程与电力动力板块增，发电业务受益数据中心需求。公司上调2024-2030收入CAGR至6-9，并普及产能指挥。基于SOTP估值，赐与各业务分部理倍数，盘算推算价隐含10上行空间。
中金公司保管好意思味可乐（KO.N）跑赢行业评，盘算推算价85好意思元：
1Q26收入与EPS预期，内生收入+10，可比EPS+18.2，受益销量刚劲、用度化及汇率利好。北好意思及EMEA弘扬亮眼，亚太短期承压但属异常常成分。上调2026/27年EPS至3.29/3.56好意思元，盘算推算价对应25.9倍2026年P/E，估值核心上移复古8上行空间。
中信证券保管铿腾电子（CDNS.O）增握评，盘算推算价375好意思元：
公司上调2026年营收指挥，积压订单达80亿好意思元，AI Super Agent及IP业务拓张开动增长。虽收购Hexagon D&E负担EPS约0.28好意思元，Non-GAAP盈利承压，但RPO庄重复古翌日收入说明，盘算推算价反应恒久竞争力与AI布局价值。
中金公司保管欧一又浏览器（OPRA.O）跑赢行业评，盘算推算价23好意思元：
2026Q1收入及EBITDA均指挥端，告白与查询业务刚劲增长，MAU及单用户收入同比普及。AI度融浏览器，踏实币钱包加快延迟。现时估值12倍2026年PE，盘算推算价基于15倍PE，具30上行空间。
中金公司保管苹果（AAPL.O）跑赢行业评，盘算推算价310.0好意思元：
2QFY26事迹预期，行状与硬件收入双增，iPhone 17系列及新品动销量增长。AI研发插足加大，软硬件协同有望开动换机周期。上调FY26净利润预测至1,299亿好意思元，现时估值具备14上行空间。
华泰证券保管苹果（AAPL.O）买入评，盘算推算价350好意思元：
2QFY26收入与毛利率预期，iPhone及行状收入刚劲，大中华区增长亮眼。存储加价布景下事迹韧突显，调换与Google作进AI布局，行状变现旅途明晰。上调盘算推算价至350好意思元（对应42.2x FY26E PE），保管“买入”评。
国元证券保管水点（WDH.N）买入评，盘算推算价2.3好意思元：
公司2025年营收与净利润同比大增43.5/54.8，AI开动保障业务营销与交叉销售，显贵普及升沉率及客单价。AI Agent布局构筑技巧护城河，动从互联网中介向AI科技公司价值重估。盘算推算价对应2026年PE 8.8倍，具44.7上行空间。
中金公司保管特灵科技（TT.N）跑赢行业评，盘算推算价519.82好意思元：
1Q26事迹预期，好意思洲商用暖通订单同比+40，大型名目订单翻倍，有机收入+3，在手订单达107亿好意思元新。公司上调全年EPS指挥至14.75-14.95好意思元，对应2026年净利润增速13-15。基于35倍2026年PE，盘算推算价隐含5.5上行空间。
中金公司保管微软（MSFT.O）跑赢行业评，盘算推算价586好意思元：
微软2026财年Q3事迹预期，Azure同比增长40，AI与云需求刚劲，供给已经主要管制。Commercial RPO同比大增99，披露订单积压更生。上调2027财年净利润至1,517亿好意思元，盘算推算价对应2026/2027年35/29倍PE，较现时估值具38上行空间。
中金公司保管亚马逊（AMZN.O）跑赢行业评，盘算推算价280好意思元：
AWS收入同比增28至376亿好意思元，营业利润率升至38，Backlog达3640亿好意思元，AI需求刚劲。上调2026/2027年净利润至1095/1214亿好意思元，盘算推算价基于16/13倍2026E/2027E EV/EBITDA，具6上行空间。
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