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华福证券发布研报称，东阳光药（06887）作为流感域龙头企业，基本盘稳固，且创新管线储备丰富贵港塑料挤出机价格，成长强，聚焦抗感染、慢病与肿瘤三大板块。抗感染域在流感、丙肝、乙肝管线保持先地位。次覆盖给予“买入”评级。
华福证券主要观点如下：
抗感染：流感域龙头企业贵港塑料挤出机价格，丙肝、乙肝管线齐头并进
流感：龙头地位稳固。公司奥司他韦在国内市占率排名一，且具备全球面积大的生产基地，具备充足供应能力。丙肝：泛基因型疗法获批上市。磷酸萘坦司韦及艾考磷布韦已分别获NMPA批准于2025年2月及2025年3月上市。乙肝：莫非赛定进展快，小核酸管线进入临床。甲磺酸莫非赛定是国内研发进展快的衣壳抑制剂，也是国内唯一进入III期临床的产品。且针对乙肝的siRNA疗法（HECN30227）于25年10月进入临床阶段。
慢病：伊非尼酮潜在BIC期待出海贵港塑料挤出机价格，胰岛素FDA获批在即
截至4月9日，包括陆金所控股、金融壹账通、乐信、奇富科技（原360数科）等主要在美上市金融科技公司已陆续公布2022年未经审计财务数据。整体来看，已上市金融科技公司业绩分化明显且呈现下滑态势。其中，科技赋能金融机构业务及服务小微企业成为已上市金融科技公司业绩新引擎。
招股书显示，该公司收入从2020年的1390万美元增长135%，至2021年的3250万美元；毛利从2020年的660万美元增长226%，到2021年的2160万美元，毛利润从48%增长至67%贵港塑料挤出机价格，硬件部分减少，软件服务（包括联络中心、建筑设计AI服务和智慧城市等）增长；利润从2020年的亏损710万美元，到2021年的盈利340万美元，实现扭亏为盈，净利润率达10%。
文安县建仓机械厂颇为惹人注目的是，塑料挤出机设备在新版的招股书中，盛丰物流下调了募资额，从之前的发行500万股募集2500万美元下调至发行350万股募集1350万美元，发行价亦从5美元降至4.5美元。
特发肺纤维化：伊非尼酮为潜在BIC，进军全球40亿美金市场。伊非尼酮完成中美I期，且国内II期数据亮眼：与安慰剂相比，伊非尼酮200mg组较基线延缓下降的比例达96%，远优于同试验吡非尼酮组的47%，具备BIC潜质，目前处于III期临床阶段。胰岛素出海：甘精胰岛素美国FDA获批在即，即将贡献业绩增量。甘精胰岛素：公司预计将于2026年上半年获得BLA批准。门冬胰岛素：已递交Pre-IND申请贵港塑料挤出机价格，公司计划2025年底向FDA递交BLA申请，预计2026年底获得BLA批准。
肿瘤：BCL2克立福替尼公司预计27年上市，肿瘤管线布局丰富
针对AML的克立福替尼公司预计2027年获批上市，公司和三生制药达成授权协议，强强联。后续管线丰富：甲磺酸莱洛替尼（III期），治疗食管癌。HEC53856（II期），治疗化疗贫血。HEC201625（即将IND），口服PD-L1小分子，且公司持续布局新的技术域，包括ADC、TCE等。
盈利预测
该行预计公司2025-2027年归母净利润分别为2.5/5.4/9.3亿元，PS分别为4.5/3.7/3.2X，与可比公司相比价比突出。
风险提示
产品销售不及预期；研发进展不及预期风险；经营成本增加风险。
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